2014年2月10日，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲得國家批復(fù)，青島成為中國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)。一年來，在國家層面的大力支持和省委省政府、市委市政府的有力推動下，立足于開局之年打基礎(chǔ)、建機(jī)制、拓局面的工作要求，穩(wěn)步探索試驗區(qū)建設(shè)的新模式和新路徑，圍繞爭取創(chuàng)新政策、營造發(fā)展氛圍、吸引機(jī)構(gòu)落戶、全面拓展合作、搭建發(fā)展平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大推進(jìn)力度，取得積極成效。

一、多項創(chuàng)新試點政策率先實施

為爭取上級部委政策支持，發(fā)揮先行先試作用，2014年5月，市政府向11個國家部委報送了《青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)實施方案》和首批需國家重點支持的政策事項，試驗區(qū)發(fā)展委員會有關(guān)成員單位全力爭取各部委的大力支持，合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、財富管理綜合經(jīng)營、建立財富管理綜合監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制等35項創(chuàng)新政策獲得國家部門批準(zhǔn)或得到原則同意開展，試驗區(qū)建設(shè)重大創(chuàng)新政策試點“一事一報”通道打開。其中，青島保稅港區(qū)貿(mào)易項下前置美元保證金制度、外商投資企業(yè)資本金意愿結(jié)匯等試點政策已率先在青島實施，全國首單中韓貨幣互換項下韓元貸款業(yè)務(wù)在青島開展。

二、財富管理特色機(jī)構(gòu)相繼落地

立足于試驗區(qū)發(fā)展定位，加速聚集財富管理專業(yè)化資源，民生銀行在我市設(shè)立了該行第一家直屬總行的私人銀行財富中心，全市私人銀行數(shù)量達(dá)到10家，管理資產(chǎn)超過500億元。以獨立財富管理機(jī)構(gòu)蓬勃發(fā)展為契機(jī)，組織諾亞財富、宜信財富等獨立財富管理機(jī)構(gòu)在青島發(fā)起籌備中國獨立財富管理行業(yè)協(xié)會，推動全國新興財富管理行業(yè)發(fā)展。宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富華北區(qū)總部落戶青島。圍繞財富管理機(jī)構(gòu)、家族辦公室等新型業(yè)態(tài)開展工商登記注冊創(chuàng)新試點，全國首批財富管理家族辦公室順利落戶。

三、重點金融合作項目深入推進(jìn)

試驗區(qū)獲批引起了金融領(lǐng)域的廣泛關(guān)注，各大金融機(jī)構(gòu)與我市開展財富管理領(lǐng)域的深入合作。去年以來，市政府先后與中信銀行、建設(shè)銀行、深圳證券交易所、中國人壽等金融機(jī)構(gòu)總部簽署支持試驗區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議，就引進(jìn)財富管理機(jī)構(gòu)、培育財富管理市場和開展財富管理創(chuàng)新等方面達(dá)成合作意向。積極拓展境外合作，先后面向英國、香港、瑞士等國際財富管理中心開展專業(yè)化定向招商推介活動，并與當(dāng)?shù)卣块T以及國際金融機(jī)構(gòu)總部建立長效合作機(jī)制，為引入境外財富管理資源搭建了平臺。