2021年3月20日下午，由青島市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院和青島意才基金銷售有限公司聯(lián)合主辦的“第一屆·中國(guó)私人銀行家論壇”在青島海爾洲際酒店隆重召開。論壇現(xiàn)場(chǎng)，來自全國(guó)各地的200多位私人銀行家、學(xué)術(shù)專家、財(cái)富管理資深專業(yè)人士匯聚一堂，一起碰撞思維、激蕩智慧，共探中國(guó)私人銀行家的未來之路。

從2004年第一支人民幣結(jié)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品開始，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)走過了轟轟烈烈的17年歷程。私人銀行家們用自己的勤勞與智慧推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。此次論壇作為中國(guó)首屆私人銀行家盛會(huì)，希望以此作為“成人禮”，向行業(yè)、機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士表達(dá)最誠(chéng)摯的敬意和最深切的祝福。

發(fā)展20年，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)有一批資深從業(yè)者們從青澀到成熟，從彷徨到堅(jiān)定，從工作到信念。私人銀行家是財(cái)富管理領(lǐng)域的頂尖專業(yè)人士，是高凈值客戶們最值得信賴的伙伴。本次論壇，有幸邀請(qǐng)到知名學(xué)者和資深私人銀行家，深刻剖析中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)和私人銀行發(fā)展的新趨勢(shì)和。郭升璽教授結(jié)合12個(gè)獨(dú)家經(jīng)典，系統(tǒng)分析了私人銀行與全球跨境稅務(wù)籌劃的最新發(fā)展前沿。高皓主任分享了中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告（2020）暨中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》最新數(shù)據(jù)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)外知名家族企業(yè)傳承案例進(jìn)行了深入講解。黃偉綸老師則結(jié)合自身超千組高凈值客戶咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，分享了私人銀行家高凈值客戶服務(wù)技巧。

在圓桌論壇環(huán)節(jié)，一場(chǎng)以“中國(guó)企業(yè)家青睞的理財(cái)師品質(zhì)”為主題的視聽盛宴如約而至，嘉賓們通過自身經(jīng)驗(yàn)及知識(shí)積累，分享行業(yè)前沿觀點(diǎn)，助力與會(huì)人士認(rèn)知提升。

本次論壇的獨(dú)家贊助單位——青島意才基金銷售有限公司的總經(jīng)理蔣百德先生（Giamberto Giraldo），以自己在歐洲知名銀行集團(tuán)、意才的股東——意大利聯(lián)合圣保羅銀行私人銀行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合個(gè)人對(duì)中國(guó)和意大利私人銀行業(yè)發(fā)展的觀察，對(duì)中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展的前景進(jìn)行了展望。聯(lián)合圣保羅銀行旗下的福德萊姆私人銀行一直以來都是歐洲名列前茅的私人銀行，對(duì)本次論壇的大力支持，也體現(xiàn)了作為聯(lián)合圣保羅銀行全資子公司的意才對(duì)中國(guó)私人銀行業(yè)的高度關(guān)注。

目前，資管新規(guī)的出臺(tái)引發(fā)了財(cái)富管理行業(yè)的深刻變化，重塑了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，在中國(guó)私人財(cái)富迅速積累的十年中，高凈值人群的需求經(jīng)歷了從財(cái)富增值轉(zhuǎn)為財(cái)富傳承的過程。外部市場(chǎng)環(huán)境與高凈值人群內(nèi)在需求的變化疊加，既對(duì)私人銀行當(dāng)前的發(fā)展模式提出了挑戰(zhàn)，也為私人銀行的未來之路提供了指引。作為理財(cái)行業(yè)專業(yè)人士，只有及時(shí)、深刻理解中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的變化趨勢(shì)，才能敏銳的把握行業(yè)機(jī)會(huì)。第一屆中國(guó)私人銀行家論壇的成功舉辦，意義重大。希望以此為開端，私人銀行家們繼續(xù)譜寫行業(yè)交流新篇章，共探中國(guó)私人銀行家行業(yè)發(fā)展新路徑。(青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 記者 范鎮(zhèn) 攝影 俞方平)