2021年三季度，在債券市場持續(xù)強監(jiān)管的政策環(huán)境下，青島銀行債券承銷發(fā)行業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)步增長，債務(wù)融資工具突破承銷規(guī)模200億元、發(fā)行規(guī)模300億元的大關(guān)，多單創(chuàng)新及特色化產(chǎn)品接踵落地，青島銀行在債市中“接二連三”的收獲了沉甸甸的果實，領(lǐng)跑山東債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)市場。

債務(wù)融資工具承銷規(guī)模躋身全省第一梯隊

受監(jiān)管政策影響，三季度非標(biāo)承銷市場仍延續(xù)冷淡趨勢，青島銀行轉(zhuǎn)變思維，持續(xù)深耕交易商協(xié)會債務(wù)融資工具產(chǎn)品。據(jù)萬得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年11月8日，青島銀行債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模341.5億元、承銷規(guī)模220.1億元，成為目前唯一一家在山東省內(nèi)中長期限債券承銷規(guī)模超過150億元的主承銷商。扎實的數(shù)據(jù)表明，青島銀行已成功躋身山東省債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)第一梯隊。

據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示，山東省債務(wù)融資工具發(fā)行以期限不超過270天的超短期融資券為主，在前6家承銷規(guī)模達到200億元的主承銷商中：有2家超短期融資券產(chǎn)品占比超過70%，有3家超短期融資券產(chǎn)品占比在50%-70%之間，僅有青島銀行超短期融資券產(chǎn)品占比低于30%，這意味著青島銀行主要通過發(fā)行期限在1年以上的中期票據(jù)、定向債務(wù)融資工具等產(chǎn)品為企業(yè)募集到更多的中長期限資金，更加符合發(fā)行人融資期限需求，真正達到調(diào)節(jié)發(fā)行人有息負債結(jié)構(gòu)的作用。同時，中期票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、項目收益票據(jù)等中長期債務(wù)融資工具的市場化定價發(fā)行機制，則直接體現(xiàn)青島銀行作為主承銷商的出眾的市場化發(fā)行能力。

以創(chuàng)新產(chǎn)品、特色服務(wù)推動投行業(yè)務(wù)持續(xù)提升

青島銀行投資銀行業(yè)務(wù)堅持特色化服務(wù)，以創(chuàng)新產(chǎn)品為抓手，多次成功服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶。

2021年8月，由青島銀行牽頭主承，中國銀行聯(lián)席主承的臨沂城市建設(shè)投資集團有限公司2021年度第一期超短期融資券(碳中和債)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模0.5億元，期限270天，票面利率2.6%。該債券是山東省地級市首單企業(yè)碳中和信用債。

同月，由青島銀行獨家主承的濟南歷下控股集團有限公司2021年度第三期定向債務(wù)融資工具（項目收益）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億元，期限3年，票面利率4.0%。該債券創(chuàng)全國3年期及以上項目收益票據(jù)歷史最低利率。

2021年9月，由青島銀行獨家主承、中債增全額擔(dān)保的濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司2021年度第一期定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元，期限3年，票面利率4.17%。該債券創(chuàng)2017年以來濟寧市企業(yè)1年期以上私募債券最低利率。

此外，青島銀行積極探索嘗試，多部門聯(lián)動共同研發(fā)能夠打通貸款、保函、商業(yè)票據(jù)與債券之間的“債貸通”、“票債通”等系列特色產(chǎn)品。積極借鑒同業(yè)經(jīng)驗，以投行產(chǎn)品盤活存量企業(yè)資產(chǎn)，助力業(yè)務(wù)規(guī)模新增。

未來，青島銀行將繼續(xù)堅持特色化服務(wù)戰(zhàn)略，充分發(fā)揮產(chǎn)品創(chuàng)新性、技術(shù)專業(yè)性以及服務(wù)高效性等優(yōu)勢，創(chuàng)新更多符合市場需求的產(chǎn)品，服務(wù)實體經(jīng)濟，積極滿足實體企業(yè)的直接融資需求，助力實體企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李菁