本周，青島啤酒、海爾智家、青島港分別列熱度榜前三位。5月10日，青島啤酒召開2021年度及2022年一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，今年一季度，青島啤酒中高檔產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)超10%，中高檔產(chǎn)品的銷量占比逐步提升。海程邦達(dá)欲通過收購(gòu)快速進(jìn)入加拿大市場(chǎng)，全資子公司香港海程擬以2775萬加元收購(gòu)加拿大前三大生鮮空運(yùn)貨代商之一HapTrans Holdings Ltd.的75%股權(quán)，從而擴(kuò)大公司北美市場(chǎng)的份額。

股價(jià)普漲 上市青企總市值勁增215億元

本周A股各大指數(shù)全線收漲，時(shí)隔23個(gè)交易日后，A股市場(chǎng)成交額再度突破萬億元大關(guān)。其中，上證指數(shù)上漲2.76%，深證成指上漲3.24%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.04%，科創(chuàng)板指數(shù)上漲6.12%。在前期調(diào)整鋰電、電力設(shè)備新能源等賽道股反彈帶動(dòng)下，市場(chǎng)情緒逐步回暖。近日，中國(guó)結(jié)算公布最新數(shù)據(jù)，4月份市場(chǎng)新增投資者數(shù)為125.67萬，連續(xù)6個(gè)月新增投資者數(shù)量超過百萬，國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)投資者數(shù)量達(dá)到2.04億人。漲幅前3名的板塊為汽車、電力設(shè)備、電子，分別上漲8.41%、7.87%、6.26%。由于市場(chǎng)傳聞新一輪汽車下鄉(xiāng)政策即將發(fā)布，帶動(dòng)整車及零部件個(gè)股受追捧，汽車板塊漲幅最大。跌幅前3名的板塊是銀行、煤炭、石油石化，跌幅均在1%以內(nèi)。百瑞贏指出，市場(chǎng)近期表現(xiàn)偏暖，個(gè)股活躍度提升，但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力依舊對(duì)市場(chǎng)有抑制，在政策托底以及貨幣寬松周期的支撐下，整體市場(chǎng)將是震蕩筑底的過程。建議關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，策略上以控制倉(cāng)位，波段布局，靈活配置，滾動(dòng)操作為主。

受大盤及一季報(bào)數(shù)據(jù)利好等影響，青島境內(nèi)58家上市公司中，近9成股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲。中創(chuàng)物流、海泰科、德才股份、森麒麟、冠中生態(tài)、榮豐控股、酷特智能等7家公司領(lǐng)漲，周漲幅均超過10%。僅青島金王、日辰股份、海泰新光、東方鐵塔、青島食品、利群股份股價(jià)出現(xiàn)下跌，跌幅最大的青島金王和日辰股份分別下跌4.35%、4.05%。近期，海泰科、海爾智家等多家公司通過互動(dòng)平臺(tái)等渠道，回應(yīng)匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)影響的話題。有機(jī)構(gòu)指出，本幣貶值在理論上利好出口型企業(yè)，提升公司業(yè)績(jī)。主要體現(xiàn)在增加匯兌收益，在銷量不變的情況下，可提高出口業(yè)務(wù)利潤(rùn)率；提升產(chǎn)品出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)銷量上升。海泰科表示，截至今年一季報(bào)，公司海外銷售仍以歐元結(jié)算為主，近期人民幣兌美元匯率波動(dòng)較大，但兌歐元匯率保持相對(duì)穩(wěn)定?？傮w來看，人民幣適度貶值對(duì)公司出口業(yè)務(wù)有積極作用。

同花順顯示，截至5月13日，青島境內(nèi)58家上市公司市值合計(jì)7549億元，較5月6日收盤7334億元?jiǎng)旁?15億元。市值前十名為分別為海爾智家、青島啤酒、青島港、賽輪輪胎、海爾生物、青島銀行、森麒麟、青農(nóng)商行、海信視像、東方鐵塔。其中，森麒麟與青農(nóng)商行、海信視像與東方鐵塔位序出現(xiàn)交替。市值漲幅靠前的是青島啤酒、森麒麟、海爾智家，分別增長(zhǎng)56.08億元、19.30億元、16.06億元。市值跌幅最大的是東方鐵塔、日辰股份、海泰新光，分別減少1.49億元、1.37億元、1.30億元。

青島境內(nèi)58家上市公司周成交量總額為310億元，成交量出現(xiàn)放大。其中，周交易額超過10億元有9家，分別為海爾智家、海聯(lián)金匯、青島啤酒、澳柯瑪、天能重工、高測(cè)股份、東方鐵塔、海爾生物、民生控股。主力資金流入最多的是青島啤酒、高測(cè)股份、海爾生物，分別凈流入7771.98萬元、6391.45萬元、2911.69萬元。周換手率超過50%的公司有2家，分別是青島食品、民生控股，換手率分別為121.82%、51.48%。此外，青島雙星、森麒麟、酷特智能等9家公司本周連續(xù)4天跑贏大盤，上漲趨勢(shì)較好。

海程邦達(dá)加快入局加拿大貨代市場(chǎng)

5月10日，海程邦達(dá)發(fā)布公告稱，下屬全資子公司香港海程擬以2775萬加元收購(gòu)加拿大前三大生鮮空運(yùn)貨代商之一HapTrans75%的股權(quán)。海程邦達(dá)此次收購(gòu)將完善公司業(yè)務(wù)鏈條，使公司快速進(jìn)入加拿大市場(chǎng)，并依靠HapTrans優(yōu)質(zhì)的航司資源以及覆蓋北美的卡車資源，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)進(jìn)出口業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，從而擴(kuò)大公司北美市場(chǎng)份額。

公告顯示，海程邦達(dá)與HapTrans同屬于國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)，HapTrans主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)，為客戶定制備貨配送的個(gè)性化解決方案，是加拿大老牌貨代商之一，擁有加拿大交通局和國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的認(rèn)證資質(zhì)。HapTrans運(yùn)營(yíng)點(diǎn)位于加拿大溫哥華、多倫多、蒙特利爾和哈利法克斯四個(gè)主要城市，在蒙特利爾和溫哥華擁有租賃倉(cāng)庫(kù)。溫哥華倉(cāng)庫(kù)是加拿大交通局批準(zhǔn)的安全倉(cāng)庫(kù)，中轉(zhuǎn)安全貨物免掃描。HapTrans在物流業(yè)務(wù)方面擁有足夠經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)證資質(zhì)。

據(jù)了解，海程邦達(dá)于2021年5月26日在上海證券交易所掛牌上市。主要從事綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)，以各類進(jìn)出口貿(mào)易參與主體為服務(wù)對(duì)象，為其規(guī)劃、設(shè)計(jì)并提供專精于跨境環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)產(chǎn)品與定制化供應(yīng)鏈解決方案，網(wǎng)絡(luò)遍及全球200余個(gè)港口，在海內(nèi)外有近80家分、子公司?！盎A(chǔ)分段式物流”“一站式合同物流”“精益供應(yīng)鏈物流”“供應(yīng)鏈貿(mào)易”為海程邦達(dá)的四大核心業(yè)務(wù)板塊。

海程邦達(dá)去年年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，2021年?duì)I業(yè)收入約119.13億元，同比增加119.48%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約4.79億元，同比增加158.53%。按業(yè)務(wù)板塊劃分，公司基礎(chǔ)分段式物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.55億元，同比增長(zhǎng)111.17%，一站式合同物流營(yíng)收同比增長(zhǎng)164.50%，精益供應(yīng)鏈物流營(yíng)收同比增長(zhǎng)114.25%，供應(yīng)鏈貿(mào)易營(yíng)收同比增長(zhǎng)18.89%。另?yè)?jù)海程邦達(dá)2022年一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入37.12億元，同比上升78.78%，歸母凈利潤(rùn)8159.92萬元，同比上升20.43%。

近年來，海程邦達(dá)積極推進(jìn)海外網(wǎng)絡(luò)布局，去年以東南亞為主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向，立足越南、泰國(guó)、馬來西亞、柬埔寨網(wǎng)點(diǎn)，加快整合屬地物流資源，擴(kuò)充關(guān)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、拖車、訂艙的各環(huán)節(jié)服務(wù)能力。2021年，公司與東南亞地區(qū)相關(guān)的收同比增長(zhǎng)77.89%。海程邦達(dá)表示，公司未來亦將持續(xù)完善海外區(qū)域作業(yè)的覆蓋范圍與服務(wù)深度，伴跑中國(guó)制造出海實(shí)現(xiàn)自身成長(zhǎng)。

鉀肥“催化”東方鐵塔一季度業(yè)績(jī)大增

自4月27日至今，上證指數(shù)反彈超過6%，而玉米、化肥、草甘膦等板塊漲幅均超過12%，表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤。得益于鉀肥業(yè)務(wù)的高度景氣，東方鐵塔2022年一季度業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.60億元，同比增長(zhǎng)92.74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.01億元，同比增長(zhǎng)326.54%。

近期，在地緣沖突導(dǎo)致的糧食危機(jī)的預(yù)期影響下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各板塊卻意外站上了風(fēng)口。由于國(guó)外出口限制，全球鉀肥供給進(jìn)一步收縮，而在高糧價(jià)背景下人們的種植意愿提升，進(jìn)而持續(xù)推升鉀肥需求，預(yù)計(jì)全球鉀肥供不應(yīng)求的局面仍將持續(xù)，進(jìn)而推漲鉀肥價(jià)格。從各大化肥企業(yè)一季報(bào)來看，也驗(yàn)證了化肥行業(yè)的高景氣，國(guó)內(nèi)最大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)鹽湖股份，一季度營(yíng)業(yè)收入76.17億元，同比增長(zhǎng)152.50%，凈利潤(rùn)34.97億元，同比增長(zhǎng)340.91%；亞鉀國(guó)際一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.22億元，較上年同期增長(zhǎng)316.56%，凈利潤(rùn)2.80億元，較上年同期暴增1,498.70%。

根據(jù)iFind數(shù)據(jù)，2022年一季度氯化鉀進(jìn)口價(jià)格最高上漲至4717元/噸，平均價(jià)格高達(dá)4167元/噸，環(huán)比上漲 14.17%，同比上漲 108.82%。受益于氯化鉀產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，以及鋼材價(jià)格的逐步回落，鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)盈利水平逐步恢復(fù)，在鉀肥和鋼結(jié)構(gòu)兩大業(yè)務(wù)盈利能力的同步提升背景下，東方鐵塔2022年一季度業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，創(chuàng)公司一季度業(yè)績(jī)歷史新高。

資料顯示，東方鐵塔的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)和鉀肥行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)方面，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在多個(gè)細(xì)分鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中市占率均屬行業(yè)前列，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。鉀肥方面，氯化鉀產(chǎn)能達(dá)到50萬噸/年，開采中的礦區(qū)保有氯化鉀資源儲(chǔ)量約2.18億噸，儲(chǔ)量豐富。東方鐵塔規(guī)劃項(xiàng)目中聚焦于鉀肥產(chǎn)能的增長(zhǎng)，老撾開元150萬噸氯化鉀擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目一期工程已于2021年底全面啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將在2023年投產(chǎn)，屆時(shí)，東方鐵塔每年氯化鉀產(chǎn)能將由50萬噸提升至100萬噸，將大幅提升公司鉀肥業(yè)務(wù)板塊的盈利及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

近期，機(jī)構(gòu)對(duì)東方鐵塔均給予較為樂觀的預(yù)測(cè)，興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前全球鉀肥行業(yè)供需持續(xù)緊張，價(jià)格高位有望推動(dòng)?xùn)|方鐵塔的鉀肥業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)向好，于5月12日，首次覆蓋，給予“審慎增持”的投資評(píng)級(jí)。光大證券研報(bào)，2022年一季度受益于鉀肥價(jià)格的大幅上漲，東方鐵塔業(yè)績(jī)大幅提升，整體業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)。

記者  隋淼  趙震

制圖  王瑤