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青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司首單CMBS增信項目成功發(fā)行

11月30日,由青島城市建設(shè)投資(集團)有限責(zé)任公司城金板塊下屬的青島城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)融資擔(dān)保有限公司(以下簡稱青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司)增信支持的“富安達-魯商酒店資產(chǎn)支持專項計劃”(以下簡稱專項計劃)在上海證券交易所成功發(fā)行,專項計劃原始權(quán)益人為山東魯商置業(yè)有限公司,發(fā)行規(guī)模為3.68億元,其中優(yōu)先級為3.5億元。

據(jù)了解,商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券(CMBS)作為一種不動產(chǎn)證券化的融資方式,可將多種商業(yè)不動產(chǎn)的抵押貸款重新包裝,通過證券化過程以債券形式向投資者發(fā)行,CMBS產(chǎn)品發(fā)行價格低、流動性強等優(yōu)勢成為近年來物業(yè)持有人融資的重要工具,也是信用增進機構(gòu)拓展資產(chǎn)融資增信業(yè)務(wù)的方向之一。

“該專項計劃于今年7月獲得上交所同意發(fā)行批復(fù),10月取得青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司出具的正式擔(dān)保函,項目從獲批到實現(xiàn)落地歷時四個月?!鄙綎|魯商置業(yè)有限公司相關(guān)負責(zé)人表示,專項計劃的落地實施盤活了公司高質(zhì)量的固定資產(chǎn)存量,有效降低企業(yè)的融資成本。同時,該專項計劃之所以能夠迅速落地,很大程度更是得益于青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司主體長期信用AAA評級的“保駕護航”。

記者了解到,作為省內(nèi)資本規(guī)模最大、首家獲得AAA級主體信用評級的融資性擔(dān)保機構(gòu),青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司始終積極探索并創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務(wù)模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,不斷探索普惠金融新場景,借力數(shù)字化重塑傳統(tǒng)擔(dān)保模式,持續(xù)為企業(yè)提供快速、高效的金融配套支持。

2020年以來,受新冠肺炎疫情、宏觀經(jīng)濟增速放緩、投資機構(gòu)愈加謹(jǐn)慎等疊加因素影響,企業(yè)融資難問題更加突出。在此背景下,青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司高度關(guān)注并在國家政策引領(lǐng)下利用資產(chǎn)證券化盤活存量降低融資成本,嘗試多元化融資方式解決企業(yè)融資難的問題。

“公司通過研究CMBS產(chǎn)品發(fā)行中的各種優(yōu)勢和風(fēng)險,挖掘行業(yè)、客戶以及產(chǎn)品特性,與投資者需求相結(jié)合,憑借專業(yè)的綜合信用服務(wù)能力,獲得了客戶和投資者的充分認可,助力該項目的迅速落地?!鼻鄭u城鄉(xiāng)擔(dān)保公司相關(guān)負責(zé)人表示,這是公司突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式,探索資本市場金融服務(wù)的又一次有益實踐,也是青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司首次為商業(yè)酒店抵押類CMBS產(chǎn)品提供擔(dān)保增信。未來,青島城鄉(xiāng)擔(dān)保公司將在國家政策引領(lǐng)下,繼續(xù)憑借豐富的資本市場增信經(jīng)驗不斷創(chuàng)新產(chǎn)品,為服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展、推動社會信用體系建設(shè)作出更大貢獻。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張吉鵬

責(zé)任編輯:林紅

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