隨著2022年度報(bào)告披露進(jìn)入尾聲，各行私人銀行去年的經(jīng)營(yíng)成果也隨之顯現(xiàn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年內(nèi)，各行私人銀行客戶(hù)數(shù)量和管理金融資產(chǎn)（AUM）規(guī)模均保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然年內(nèi)多家銀行相關(guān)數(shù)據(jù)增幅較2021年內(nèi)有所放緩，但私人銀行良好發(fā)展態(tài)勢(shì)不改。

具體來(lái)看，截至2022年末，已有包括招行、工行、中行、建行、農(nóng)行在內(nèi)的五家私人銀行AUM規(guī)模站上2萬(wàn)億，且這五家機(jī)構(gòu)的私行AUM均實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅分別為11.74%、13.00%、12.04%、11.26%和18.92%。在客戶(hù)數(shù)量方面，這五家私行仍然領(lǐng)先，其中工行和農(nóng)行的私人銀行客戶(hù)數(shù)均突破20萬(wàn)戶(hù)，邁上新臺(tái)階。

此外，近年來(lái)加速轉(zhuǎn)型財(cái)富管理的平安銀行、中信銀行和光大銀行私人銀行表現(xiàn)同樣不俗，三家均實(shí)現(xiàn)了私行客戶(hù)數(shù)量和私行AUM的同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，平安銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)15.5%,AUM同比增長(zhǎng)15.30%，增速和規(guī)模在三家中居首。

在城商行中，寧波銀行私人銀行用兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，2022年內(nèi)客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)37.98%至1.79萬(wàn)戶(hù)，AUM增長(zhǎng)48.5%至0.22萬(wàn)億，兩項(xiàng)增速均居于已披露數(shù)據(jù)的銀行系私行首位。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，集團(tuán)化辦私行的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和居民財(cái)富管理意識(shí)的抬升，商業(yè)銀行的私行業(yè)務(wù)也進(jìn)一步向?qū)I(yè)化發(fā)展，“整合、協(xié)同、集團(tuán)化”成為發(fā)展關(guān)鍵詞。同時(shí)，家族信托在私行業(yè)務(wù)發(fā)展中也明顯提速。

“五大私行”AUM站上2萬(wàn)億

從AUM規(guī)模和客戶(hù)數(shù)量來(lái)看，包括招行、工行、中行、建行、農(nóng)行在內(nèi)的五家私人銀行堪稱(chēng)銀行業(yè)“五大私行”。2022年內(nèi)，前述五家私人銀行的客戶(hù)數(shù)量和AUM均取得了較好幅度的增長(zhǎng)。其中工行私行客戶(hù)最多，為22.6萬(wàn)戶(hù)；招行AUM最大，為3.79萬(wàn)億。

具體來(lái)看，截至2022年末，工行私人銀行客戶(hù)22.60萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)13.3%，管理資產(chǎn)2.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.0%；建行私人銀行客戶(hù)數(shù)量19.37萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)9.31%，客戶(hù)金融資產(chǎn)2.25萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)11.26%；農(nóng)行私人銀行客戶(hù)數(shù)20.0萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)17.65%，管理資產(chǎn)余額2.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.92%；中行私人銀行客戶(hù)數(shù)15.96萬(wàn)戶(hù)，金融資產(chǎn)規(guī)模2.42萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.04%；招行私人銀行客戶(hù)13.48萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)10.43%，管理總資產(chǎn)3.79萬(wàn)億，較上年末增長(zhǎng)11.74%。

2022年內(nèi)，交行私人銀行管理的AUM在上年突破1萬(wàn)億的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)8.97%，至1.08萬(wàn)億，客戶(hù)數(shù)量總比增長(zhǎng)9.33%至7.7萬(wàn)戶(hù)，兩項(xiàng)增速在私行中均不算領(lǐng)先。同為六大行的郵儲(chǔ)銀行私行業(yè)務(wù)剛剛起步，2023年1月該行首家私行中心在武漢開(kāi)業(yè)，去年年內(nèi)該行增設(shè)私行客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍。

在股份行中，近年來(lái)加速轉(zhuǎn)型財(cái)富管理的平安銀行、中信銀行和光大銀行私人銀行表現(xiàn)不俗。具體來(lái)看，2022年末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)8.05萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)15.5%，達(dá)標(biāo)客戶(hù)AUM為1.62萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)15.30%；中信銀行私人銀行客戶(hù)6.68萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)10.81%，管理資產(chǎn)月日均余額0.95萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)13.04%；光大銀行私行客戶(hù)5.65萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)13.00%，管理AUM0.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.38%。

去年，興業(yè)銀行和恒豐銀行均獲批私人銀行專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)并開(kāi)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行私人銀行客戶(hù)月日均數(shù)6.3萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)8.06%，私人銀行客戶(hù)月日均綜合金融資產(chǎn)0.80萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.20%。恒豐銀行披露，該行私人銀行客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)22%，私行客戶(hù)金融資產(chǎn)日均較上年末增長(zhǎng)14%。

在城商行中，長(zhǎng)三角區(qū)域的上海銀行、寧波銀行和南京銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較好，目前僅寧波銀行披露了年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行私人銀行用兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，2022年內(nèi)客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)37.98%至1.79萬(wàn)戶(hù)，AUM增長(zhǎng)48.5%至0.22萬(wàn)億，兩項(xiàng)增速均居于已披露數(shù)據(jù)的銀行系私行首位。

浙商銀行私人銀行扭轉(zhuǎn)了2021年內(nèi)負(fù)增長(zhǎng)的頹勢(shì)，2022年私行客戶(hù)數(shù)1.09萬(wàn)戶(hù)，較年初增長(zhǎng)5.13%，私行客戶(hù)金融資產(chǎn)余額0.16萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)5.28%。增幅在各銀行私行中處于靠后位置。

服務(wù)模式邁向集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化

隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和居民財(cái)富管理意識(shí)的抬升，商業(yè)銀行的私行業(yè)務(wù)也進(jìn)一步向?qū)I(yè)化發(fā)展。據(jù)記者梳理，在2022年度報(bào)告中，“整合、協(xié)同、集團(tuán)化”已成為私行發(fā)展關(guān)鍵詞，同時(shí)，家族信托在私行業(yè)務(wù)發(fā)展中也明顯提速。

作為私人銀行的頭部強(qiáng)行，招行在2022年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化私人銀行“人家企社”的綜合化服務(wù)能力建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一是加強(qiáng)客戶(hù)的獲??；二是深化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)；三是強(qiáng)化產(chǎn)品的全生命周期管理；四是加速私人銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

“強(qiáng)化與子公司、第三方合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同，全面推廣公私融合獲客模式。同時(shí)，數(shù)字化賦能潛力客戶(hù)挖掘，構(gòu)建私人銀行客群增長(zhǎng)新曲線(xiàn)?！闭行斜硎尽?/p>

在國(guó)有大行中，工行表示，該行發(fā)揮集團(tuán)化金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，整合投融資產(chǎn)品服務(wù)資源，強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期運(yùn)維管理。構(gòu)建產(chǎn)品優(yōu)選體系，加強(qiáng)與工銀理財(cái)協(xié)同，穩(wěn)步擴(kuò)大行外理財(cái)產(chǎn)品代銷(xiāo)。建行表示，該行深化私人銀行專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化核心人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)發(fā)布配置策略、政策解讀分析，多措并舉提升服務(wù)質(zhì)效。

中行在去年年內(nèi)推出了“企業(yè)家辦公室”服務(wù)。中行在年報(bào)中表示，該行堅(jiān)持“集團(tuán)辦私行”理念，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為使命，不斷創(chuàng)新延展私行產(chǎn)品服務(wù)，推動(dòng)私行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

平安銀行去年重點(diǎn)進(jìn)行了客群經(jīng)營(yíng)升級(jí)，該行面向超高凈值客戶(hù)及其家族升級(jí)了“平安家族辦公室”服務(wù)，聚焦財(cái)富管理、健康管理、代際成長(zhǎng)、慈善規(guī)劃、法稅籌劃、企業(yè)智庫(kù)六大專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，向客戶(hù)提供定制化、一站式解決方案。

2022年，家族信托在私行業(yè)務(wù)發(fā)展中明顯提速。譬如，工行加快了離岸家族業(yè)務(wù)全球布局，工銀亞洲和新加坡分行推出家族信托服務(wù)，滿(mǎn)足私人銀行客戶(hù)的家族財(cái)富傳承需求。同時(shí)，該行也對(duì)家族信托業(yè)務(wù)專(zhuān)屬權(quán)益進(jìn)行了全面升級(jí)。

建行數(shù)據(jù)顯示，該行家族信托顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)收資金規(guī)模890.00億元，較上年增長(zhǎng)29.91%，保持同業(yè)領(lǐng)先。建行表示，該行推動(dòng)家族信托顧問(wèn)服務(wù)擴(kuò)面提效，創(chuàng)新推出保險(xiǎn)金信托顧問(wèn)業(yè)務(wù)，保持家族財(cái)富服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先。

農(nóng)行表示，該行穩(wěn)步發(fā)展高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)，堅(jiān)持推廣穩(wěn)健資產(chǎn)配置，家族信托業(yè)務(wù)規(guī)模較上年末凈增301億元。2022年末，中行的家族信托客戶(hù)數(shù)比上年末增長(zhǎng)了105.60%。

中信銀行家族信托產(chǎn)品保有量近550億元，年銷(xiāo)量超130億元，同比增長(zhǎng)近30%。民生銀行家族信托及保險(xiǎn)金信托新增1365單，新增規(guī)模76.83億元，是上年新增規(guī)模的7.19倍；家族信托及保險(xiǎn)金信托規(guī)模106.60億元，是上年末的3.5倍。

加快培養(yǎng)和充實(shí)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍

隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展不斷提速，商業(yè)銀行的人才缺口問(wèn)題也進(jìn)一步凸顯。CFA協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理張一此前對(duì)記者表示，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)從業(yè)人群數(shù)量占比較大，但行業(yè)存在明顯的高端人才缺口。與全球相比，核心崗位中頂尖人才比較稀缺。年報(bào)信息顯示，各行也加快了對(duì)私行專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍的充實(shí)和培養(yǎng)，在私行中心的建設(shè)方面也同樣有所提速。

截至2022年末，建行私人銀行中心共計(jì)248家，條線(xiàn)人員數(shù)量約1400人。建行表示，該行推進(jìn)私行投研專(zhuān)家、財(cái)富顧問(wèn)及對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理三支隊(duì)伍建設(shè)，以專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力和強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍助推大財(cái)富管理。

記者注意到，建行年報(bào)中提及，該行客戶(hù)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、合規(guī)經(jīng)理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域人員，參加并通過(guò)私人銀行家(CPB)等職業(yè)資格認(rèn)證的將獲得考試費(fèi)用支持，在同等條件下可優(yōu)先聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)。

農(nóng)行表示，該行著力打造私行專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍和客戶(hù)服務(wù)體系，加快總行級(jí)私人銀行中心和分行級(jí)財(cái)富管理中心建設(shè)。中行稱(chēng)，加快培養(yǎng)和充實(shí)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，不斷完善渠道布局，已在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立私行中心172家。交行表示，該行打造私人銀行專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，組織分層培訓(xùn)，隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)能力有所提升。

目前，招行已在92個(gè)境內(nèi)城市和6個(gè)境外城市建立了184家私人銀行中心，構(gòu)建起高凈值客戶(hù)的立體化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外招行披露，在財(cái)富管理方面，該行私人銀行（新加坡）中心可為高凈值客戶(hù)提供現(xiàn)金管理、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承等投融資一體化的私人銀行產(chǎn)品及增值服務(wù)。

中信銀行表示，2022年內(nèi)，該行私行專(zhuān)業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建成型，客戶(hù)服務(wù)能力全方位提升。完成年初隊(duì)伍增配規(guī)劃，專(zhuān)職私行客戶(hù)經(jīng)理人數(shù)較上年翻番，服務(wù)私行客戶(hù)管理資產(chǎn)人均增量超億元；深化“買(mǎi)方投顧”轉(zhuǎn)型，形成了AFP、CFP、CPB持證全覆蓋，人數(shù)超200人的投資顧問(wèn)隊(duì)伍，成為“1+1+N”服務(wù)團(tuán)隊(duì)中流砥柱。

來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

責(zé)任編輯：李冬明