一樁歷史性金融行業(yè)收購案終于塵埃落定。

6月12日，瑞銀集團(tuán)如期宣布，成功完成對瑞士信貸的收購，并稱這是“跨越一個重要里程碑”。即日起，瑞士信貸集團(tuán)（簡稱瑞信）并入瑞銀集團(tuán)（簡稱瑞銀），合并后的實體將作為一個銀行集團(tuán)運營。

瑞銀集團(tuán)董事長戴赫龍（Colm Kelleher）表示，他很高興在不到3個月的時間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞銀變得更加強(qiáng)大，但首要任務(wù)始終如一——為客戶提供卓越服務(wù)。

瑞銀收購瑞信完成

6月12日是瑞銀成功收購瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士證券交易所的最后一個交易日。交易完成后，瑞信股票和美國存托股份從瑞交所、紐交所摘牌。

根據(jù)3月19日的公告，瑞信股東所持的每22.48股瑞信股票將兌換為1股瑞銀股票，但瑞信存托憑證的交換可能需要支付一定費用。

據(jù)此前規(guī)劃，瑞銀集團(tuán)將管理兩個獨立的母公司銀行——瑞士銀行有限公司（UBS AG）和瑞士信貸有限公司(Credit Suisse AG)。每個機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保留各自的子公司和分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供服務(wù)，并與交易對手進(jìn)行交易。而瑞銀集團(tuán)的董事會和集團(tuán)執(zhí)行委員會將全面負(fù)責(zé)合并后的集團(tuán)。

“我很高興在不到3個月的時間內(nèi)順利完成此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起前所未有?！贝骱正埍硎?。

此前，在5月9日，瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰曾表示，整合后的集團(tuán)將鞏固并代表瑞士在全球的金融模式——輕資本、不太依賴風(fēng)險，以穩(wěn)定性和高質(zhì)量服務(wù)為基礎(chǔ)。據(jù)悉，在進(jìn)一步整合之前，瑞信將繼續(xù)依靠其現(xiàn)有的治理和風(fēng)險控制框架，但會出臺一些新政策來確保其得到有效監(jiān)督。

公布新實體董事會提名

在完成收購之后，瑞銀宣布了部分瑞士信貸實體的董事會提名。

瑞銀日前曾透露，合并后的公司將擁有五個業(yè)務(wù)部門、七個職能部門和四個地區(qū)，以及瑞信。每個板塊都將有一名集團(tuán)執(zhí)行董事會成員代表負(fù)責(zé)，且他們都將向安思杰報告。

而作為原瑞信集團(tuán)首席執(zhí)行官，烏爾里?！た藸柤{（Ulrich Koerner）如今也成為瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事會成員（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞銀稱，憑借對兩個機(jī)構(gòu)的了解，烏爾里希·克爾納將負(fù)責(zé)確保瑞信的持續(xù)運轉(zhuǎn)和客戶聚焦，同時支持整合過程。

多重保障沖抵潛在損失

在5月16日提交給美國證監(jiān)會（SEC）的一份文件中，瑞銀曾透露，合并后新實體的資產(chǎn)和負(fù)債的公允價值調(diào)整總計產(chǎn)生了約130億美元——約合人民幣909億元的損失。此外，訴訟和監(jiān)管的成本也可能給瑞銀帶來40億美元——約合人民幣280億元的損失。

但在昨日的新聞稿中，瑞銀表示，其2023年第二季度CET1（核心一級資本）充足率將約為14%，并且2023年全年都將保持在這個水平附近。瑞銀還預(yù)計，瑞信的經(jīng)營虧損和重大重組費用將被風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）減少所抵消。

瑞士政府此前的“兜底”承諾，也正式落于紙面。6月9日，瑞銀與瑞士政府簽署了一份損失保護(hù)協(xié)議，于收購瑞信完成后生效。協(xié)議約定，一旦瑞銀承擔(dān)了任何已實現(xiàn)虧損的第一個50億瑞士法郎，瑞士政府將為指定的瑞信非核心資產(chǎn)投資組合提供最高90億瑞士法郎的擔(dān)保。

此前，瑞銀曾提到，通過以低于賬面價值的價格收購瑞信，其將從所謂的“負(fù)商譽”中獲得348億美元的一次性收益。這筆資金緩沖將有助于吸收潛在損失，并可能提振該行第二季度的利潤。

上周，瑞銀網(wǎng)站更新了二季度財報發(fā)布時間——從往年的7月底變更為8月31日。事實上，瑞銀的一季度報告對此早有“預(yù)告”：其后業(yè)績報告時間安排有可能作出調(diào)整，取決于完成計劃收購瑞信交易交割的時間。

業(yè)內(nèi)人士表示，此舉意味著瑞銀或許需要更多時間來處理合并后的會計報表。

來源：證券時報

責(zé)任編輯：李冬明