9月17日，光刻機(jī)概念股高開，盤中持續(xù)走強(qiáng)，中芯國際A股一度漲幅超過10%，中芯國際港股漲幅超過6%。永新光學(xué)、波長光電漲停，國林科技、蘇大維格、茂萊光學(xué)、新萊應(yīng)材、藍(lán)英裝備等漲幅領(lǐng)先。

消息面上，據(jù)知情人士透露，中芯國際正在測試由上海初創(chuàng)公司宇量昇制造的深紫外光刻機(jī)，這款機(jī)器采用浸沒式技術(shù)，類似于阿斯麥采用的技術(shù)。知情人士表示，盡管中芯國際的試驗(yàn)初步結(jié)果令人鼓舞，但目前尚不清楚該機(jī)器是否以及何時(shí)能用于大規(guī)模芯片生產(chǎn)。

從行業(yè)發(fā)展來看，AI發(fā)展正推動(dòng)先進(jìn)工藝產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，ArFi和EUV光刻機(jī)需求加劇。全球半導(dǎo)體制造行業(yè)預(yù)計(jì)從2024年底到2028年，產(chǎn)能以7%的復(fù)合年增長率增長，達(dá)到每月1110萬片晶圓。其中，先進(jìn)工藝產(chǎn)能預(yù)計(jì)從2024年的每月85萬片增長至2028年的140萬片，復(fù)合年增長率約14%。AI推理和AI集成到個(gè)人助理、VR/AR設(shè)備及人形機(jī)器人等領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)對先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)的需求。

山西證券表示，2026年底，中國12英寸晶圓廠的總月產(chǎn)能有望從2023年的217萬片(規(guī)劃產(chǎn)能)增長到超過414萬片。人工智能發(fā)展大幅提升國內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能需求。芯片生產(chǎn)線建設(shè)中，光刻機(jī)購置成本最高，達(dá)到設(shè)備總投資的21%-23%。國內(nèi)晶圓廠建設(shè)潮和AI快速發(fā)展帶動(dòng)國產(chǎn)光刻機(jī)需求持續(xù)攀升。美國持續(xù)加大對華半導(dǎo)體設(shè)備出口管制，國產(chǎn)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)有望加速崛起。

相關(guān)概念股名單：新萊應(yīng)材、藍(lán)英裝備、蘇大維格、國林科技、波長光電、永新光學(xué)、茂萊光學(xué)。

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