2023年4月14日，“金牛論道·2023金家?guī)X資管論壇”在青島金家?guī)X金融聚集區(qū)成功舉辦，該論壇由青島市地方金融監(jiān)督管理局、青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會(huì)指導(dǎo)，中證金牛（北京）基金銷售有限公司主辦，青島市金融業(yè)聯(lián)合會(huì)、青島市上市公司協(xié)會(huì)、青島市股權(quán)與創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)、青島市商業(yè)保理融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì)、青島協(xié)同創(chuàng)新金融研究院協(xié)辦，旨在促進(jìn)青島資管行業(yè)健康長(zhǎng)效發(fā)展，促進(jìn)青島金家?guī)X金融區(qū)建設(shè)。人民銀行青島市中心支行、青島銀保監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席論壇。

此次論壇邀請(qǐng)了全國(guó)在資管領(lǐng)域具有專業(yè)權(quán)威和深度耕耘的專家和領(lǐng)軍人物，圍繞資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)型與發(fā)展的相關(guān)話題展開了一場(chǎng)高規(guī)格、高質(zhì)量、高水平的思想交流和實(shí)踐探討，旨在傳遞政策導(dǎo)向，交流資管行業(yè)的最新經(jīng)驗(yàn)和思路，探討新時(shí)代和新形勢(shì)下資管行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

青島市地方金融監(jiān)督管理局一級(jí)調(diào)研員張輝在致辭中表示：“此次論壇是推動(dòng)青島市金融業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展的重要舉措，青島財(cái)富管理金融集聚區(qū)在后有金家?guī)X山、東西橫穿銀川路、三家理財(cái)子公司等自然、軟硬件建設(shè)的基礎(chǔ)上，中證金牛品牌的注入，實(shí)屬為青島在資管領(lǐng)域搭建高端優(yōu)質(zhì)交流平臺(tái)“點(diǎn)睛之筆”，同時(shí)，剛剛成立的青島市金融業(yè)聯(lián)合會(huì)作為協(xié)辦方，將進(jìn)一步推進(jìn)各資管機(jī)構(gòu)在此平臺(tái)基礎(chǔ)上加強(qiáng)行業(yè)間交流合作，共同搭建青島財(cái)富金融生態(tài)圈建設(shè)?！?/p>

青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管委會(huì)副主任董寶華介紹了金融區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和營(yíng)商環(huán)境，他表示：“今天的金家?guī)X金融區(qū)，正處在加快發(fā)展、跨越發(fā)展的黃金期。選擇金融區(qū)就是選擇機(jī)遇，扎根金融區(qū)就是扎根沃土，擁抱金融區(qū)就是擁抱未來(lái)。金融區(qū)將拿出最大誠(chéng)意，為各類金融企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的環(huán)境、最寬廣的平臺(tái)和最暖心的服務(wù)?！?/p>

中證金牛（北京）基金銷售有限公司董事長(zhǎng)吳志堅(jiān)博士在致辭中表示：“在新政策的指引下，行業(yè)規(guī)范化、透明化、專業(yè)化的水平正在不斷提高。在新時(shí)代金融改革的背景下，資產(chǎn)管理行業(yè)正在發(fā)生著深刻的變革和調(diào)整。如何適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)，推進(jìn)資管行業(yè)的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，已經(jīng)成為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)所面臨的重要課題。”

立足青島金融所需 論壇成果斐然

近年來(lái)，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開放和資管行業(yè)的不斷發(fā)展，青島市金融業(yè)也得以快速發(fā)展。而金家?guī)X金融聚集區(qū)作為青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的核心區(qū)，是青島金融創(chuàng)新和資管業(yè)務(wù)的重要區(qū)域。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，中證金牛（北京）基金銷售有限公司與青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管委會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在金融領(lǐng)域強(qiáng)化合作，共同為推動(dòng)青島資管行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供新動(dòng)能。此外，中證金牛（北京）基金銷售有限公司分別與申萬(wàn)宏源證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在探討市場(chǎng)環(huán)境、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)服務(wù)、基金評(píng)價(jià)研究等方面展開合作。青島安值投資管理有限公司、青島瑞禾資產(chǎn)管理有限公司、青島立心資產(chǎn)管理有限公司、青島澤盈資產(chǎn)管理有限公司、青島石嶺私募基金管理有限公司等22家私募管理人正式成為中證金牛私募基金研究院的會(huì)員，并在大會(huì)上進(jìn)行了授牌儀式。本次論壇為資管機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了一次良好的交流機(jī)會(huì)，光大理財(cái)、青銀理財(cái)、恒豐理財(cái)?shù)冉偌覂?yōu)秀的金融機(jī)構(gòu)和私募管理人出席。

金融專家共話資管 開啟行業(yè)嶄新篇章

就2022年的兩輪“破凈潮”和“贖回潮”，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇及中證金牛（北京）基金銷售有限公司首席產(chǎn)品官賈裕泉分別發(fā)表了主旨演講，“破凈潮”和“贖回潮”在一定程度上反映出金融機(jī)構(gòu)在資管產(chǎn)品的管理策略和管理能力方面存在不足，以及資管產(chǎn)品與客戶投資需求之間存在一定的不匹配。未來(lái)隨著居民收入增加及個(gè)人理財(cái)需求的提升，資產(chǎn)管理行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)依然強(qiáng)勁，這同時(shí)也對(duì)資管機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和運(yùn)作水平提出更高的要求。資本市場(chǎng)改革的推進(jìn)、行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管框架的建立和完善，更是為資管行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的根基，支持資管行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

申萬(wàn)宏源證券有限公司金融創(chuàng)新總部執(zhí)行總監(jiān)、北方區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王晨，深圳前海博普資產(chǎn)管理有限公司合伙人兼總裁王鐳出席資管論壇并發(fā)表主旨演講。王晨表示：“中國(guó)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)從業(yè)務(wù)規(guī)模上和國(guó)外對(duì)標(biāo)增長(zhǎng)潛力巨大，但是目前市場(chǎng)滲透率仍然較低。” 王鐳則指出，作為資管行業(yè)一名優(yōu)秀的管理人，應(yīng)該找準(zhǔn)賽道，找對(duì)策略，同時(shí)也應(yīng)積極嘗試新賽道，找尋突破點(diǎn)。

此外，本次論壇還設(shè)置了圓桌討論環(huán)節(jié)，為與會(huì)者提供了更加廣泛和深入的交流機(jī)會(huì)。中山證券、華泰證券、山西證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、安值投資、深圳新同方投資等優(yōu)秀代表圍繞“資產(chǎn)管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展”話題展開交流。中山證券有限責(zé)任公司副總裁張榮升表示：“資產(chǎn)管理以產(chǎn)品為載體托起了兩端，一端是以客戶為中心的財(cái)富管理，一端是以資產(chǎn)為中心的投資管理，未來(lái)資產(chǎn)管理的內(nèi)涵會(huì)更加豐富?！贝送?，嘉賓們暢所欲言，從機(jī)構(gòu)的管理行為、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、產(chǎn)品策略、風(fēng)控措施、業(yè)務(wù)應(yīng)用和創(chuàng)新等角度為資管行業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型建言獻(xiàn)策。

此次活動(dòng)主辦方中證金牛（北京）基金銷售有限公司成立于2012年，發(fā)起人有新華網(wǎng)和上海新證財(cái)經(jīng)，是首家國(guó)有背景獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)。據(jù)中證金牛相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，舉辦此次論壇是結(jié)合了青島優(yōu)良的金融環(huán)境和金家?guī)X金融區(qū)重要的戰(zhàn)略地位，搶抓青島財(cái)富管理新高地的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略舉措。

此次論壇的成功舉辦，是青島金融業(yè)與中證金牛開展合作的一次嘗試和突破，借助中證金牛在基金領(lǐng)域的強(qiáng)大影響力和豐富的行業(yè)資源，為青島聚集更多優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者及優(yōu)秀的行業(yè)人才，雙方以更加開放、包容的心態(tài)，為更多青島本地和外埠金融機(jī)構(gòu)提供交流、分享的平臺(tái)，共同促進(jìn)青島金融業(yè)發(fā)展。

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責(zé)任編輯：林紅