“商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒完全走出來。”一次關(guān)于信用卡的交流中，一位銀行業(yè)資深人士表示。

近期，21世紀經(jīng)濟報道記者獨家獲悉，包括個別國有大行、多家股份制銀行等在內(nèi)的多家商業(yè)銀行，正在對傳統(tǒng)的信用卡中心事業(yè)部制進行改造，逐步推動將已有地方信用卡分中心撤銷，相關(guān)業(yè)務并入分行。

究其原因，一是信用卡業(yè)務進入存量時代，新增發(fā)卡較為困難，各行通過挖潛分行潛力，實現(xiàn)新增。二是在部分地方監(jiān)管要求下，就地處理信用卡投訴較多等問題。

截至去年9月，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.79億張，環(huán)比下降1%，發(fā)卡量連續(xù)四個季度持續(xù)下降。

信用卡專營機構(gòu)收縮改制

如果一個新客踏進一家股份行網(wǎng)點，表達要開辦信用卡的需求，也許會有兩批客服人員相迎，一方為分支行的大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理，另一方則為信用卡中心派駐網(wǎng)點的業(yè)務員。

中資商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務一般采用事業(yè)部制，但運營方式有所不同，部分國有大行、股份制銀行一般由總行信用卡中心統(tǒng)管全行信用發(fā)卡、運營等，多采用信用卡中心事業(yè)部制。分行在信用卡發(fā)卡、運營中的角色一般較輕。

近日，多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，一些信用卡中心正在試點“改制”，個別銀行的信用卡中心向管理中心和產(chǎn)品中心轉(zhuǎn)變，營銷、運營等職能下放到分行；信用卡業(yè)務也開始試行屬地化管理，推動將已經(jīng)獲批成立的信用卡分中心并入當?shù)胤中小?/p>

“我們今年的目標是信用卡業(yè)務收歸屬地化管理，信用卡中心保留管理職能?！币晃淮笮腥耸勘硎尽?/p>

亦有股份行人士表示，保留信用卡中心事業(yè)部制不變，但逐步將新增發(fā)卡等營銷任務轉(zhuǎn)移到分行。

從公開消息看，近日，平安銀行披露年報，此前零售金融板塊旗下的汽車消費金融中心、信用卡中心，均未出現(xiàn)在調(diào)整后的部門設(shè)置中。接近平安銀行人士解釋稱，該行年報中披露架構(gòu)為職能架構(gòu)，并非組織架構(gòu)，因此信用卡中心未體現(xiàn)其中。該行信用卡中心仍是銀行下屬的獨立持牌機構(gòu)。

隨著信用卡發(fā)卡增速的放緩，已有銀行開始對信用卡部門進行調(diào)整。

去年10月，上海農(nóng)商銀行宣布架構(gòu)調(diào)整，撤銷信用卡部。該行董事會審議通過議案，同意零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業(yè)務部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營部。

從信用卡分中心來看，亦陸續(xù)出現(xiàn)終止營業(yè)的案例。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站，去年12月、今年3月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天津分中心陸續(xù)獲當?shù)乇O(jiān)管批復同意終止營業(yè)。當?shù)乇O(jiān)管要求應按有關(guān)規(guī)定妥善安排終止營業(yè)的有關(guān)工作，對外進行機構(gòu)退出公告，做好宣傳解釋，確保實施過程平穩(wěn)運行。不過該機構(gòu)未公布退出原因。

而在此前，信用卡獨立是銀行業(yè)趨勢。

原銀監(jiān)會2012年底發(fā)布監(jiān)管指引，允許商業(yè)銀行針對某一特定領(lǐng)域業(yè)務單獨設(shè)立領(lǐng)取金融許可證的專營機構(gòu)。各家銀行信用卡業(yè)務陸續(xù)申請獲得信用卡專營機構(gòu)牌照，主要集中在上海。截至2020年末，在滬中信用卡類專營機構(gòu)12家，信用卡類專營機構(gòu)貸款總額占全國信用卡市場的47.50%。

在2016年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議上，原銀監(jiān)會明確提出當年要指導條件成熟的銀行對信用卡、理財、私人銀行、直銷銀行、小微企業(yè)信貸等業(yè)務板塊進行牌照管理和子公司改革試點。2015至2016年，光大銀行、民生銀行等一度公告擬出資成立信用卡業(yè)務獨立法人機構(gòu)。但后來銀行理財子公司、金融科技子公司相繼落地，信用卡子公司則一直擱置，沒有下文。

收歸分行探因

“主要目的還是為了挖潛分行的渠道資源，實現(xiàn)發(fā)卡新增。”一位信用卡業(yè)內(nèi)人士如是解讀信用卡“改制”。

業(yè)內(nèi)人士表示，信用卡進入存量時代，進入精耕細作時代，需要挖潛各方面資源。其中，分行在代發(fā)工資、保險理財、借記卡客戶等方面仍有不少客戶可轉(zhuǎn)化為新增信用卡客戶。

“存量競爭白熱化。去年我行的增量主要來自分行，今年信用卡發(fā)卡目標翻了幾倍?！币晃还煞菪腥耸勘硎尽?/p>

“去年信用卡業(yè)務巨虧，今年的主要工作是要融入到分行，分中心、分行合并，實行直管模式?！绷硪还煞菪腥耸勘硎?。

實際上，信用卡部區(qū)域分中心和地區(qū)分行之間的關(guān)系，頗為微妙。

多位信用卡從業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，分支行作為接觸客戶的第一線，本身就配備了零售客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理等專業(yè)團隊，其考核指標也包括信用卡的開辦；然而，信用卡中心也有自己的一線銷售團隊，常稱為信用卡業(yè)務員。

從工作關(guān)系上來看，銀行編制員工、派遣員工、外包員工在同一個屋檐下工作的情況稀松平常。一位就職于某頭部股份行的客戶經(jīng)理表示，信用卡部領(lǐng)導是正式員工，卡部派駐網(wǎng)點的員工常是派遣人員，而外出拓客的會有外包人員。在網(wǎng)點里，信用卡業(yè)務員有單獨的辦公區(qū)域，分行零售團隊也有信用卡活動室。

在拓客方式上，分行員工以網(wǎng)點大堂獲客為主，而信用卡部業(yè)務員常常會去各大商場“蹲點”，以自拓為主。而在網(wǎng)點之內(nèi)，客戶經(jīng)理經(jīng)常忙于自己的理財營銷，當時間匆忙時，會將信用卡開辦轉(zhuǎn)給卡部業(yè)務員，業(yè)績則是推薦人和經(jīng)辦人兩人對半分。

在信用卡類別上，“卡部開的普通卡更多，分行的客戶經(jīng)理開的更多是高端信用卡，常常是白金以上?！?卡部人員營銷普通卡的難度并不大，這位客戶經(jīng)理將卡部同事的壓軸話術(shù)形容為“您就填個資料幫個忙?！?/p>

不過，線上自主申請的情況則是算入公共池，不計入分行和卡中心任意一方的業(yè)績。

值得一提的是，依托分行資源，依托借記卡轉(zhuǎn)化信用卡也是一種有效模式。一家股份行為此專設(shè)了一個新指標“交叉率”，為“新開卡同時辦了信用卡的人數(shù)”與“可以辦信用卡的新開卡人數(shù)”的比值，用于衡量單次接待新客時同時開儲蓄卡和信用卡的效率，并與卡部人員業(yè)績掛鉤。

分中心與分行合并的另一動力，則是來自于監(jiān)管要求。

一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示，近年來信用卡、消費金融等投訴較多。監(jiān)管部門接獲投訴后處理壓力很大，也希望能夠做實分行職責。

“未來的信用卡中心會成為產(chǎn)品中心嗎？”有業(yè)內(nèi)人士向記者表示。信用卡遇到的最大挑戰(zhàn)來自異業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)平臺的網(wǎng)絡(luò)貸款，坐擁巨大的流量，基于場景的信用分期貸款可實現(xiàn)快速的規(guī)模擴張。

業(yè)內(nèi)人士對記者表示，信用卡業(yè)務本地化調(diào)整下，信用卡分中心、銀行分行之間的融合獲客模式、直營模式或?qū)⒉⒋?。但盈利能力較差的信用卡業(yè)務或?qū)⒚媾R收縮壓力。

不過，仍有中小金融機構(gòu)正在進入這一行業(yè)。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站，今年1月，四川銀行獲批開辦信用卡發(fā)卡業(yè)務。

“商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒完全走出來?！币淮侮P(guān)于信用卡的交流中，一位銀行業(yè)資深人士表示。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至去年6月末，信用卡逾期半年未償信貸總額896.46億元，環(huán)比下降9.45%，占信用卡應償信貸余額的1.05%。

盡管如此，“信用卡行業(yè)未來分化，一超多強的行業(yè)格局可能正在形成?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士如是表示。

來源：21世紀經(jīng)濟報道

責任編輯：王海山